Náš proces finančních a investičních doporučení na míru
Každému klientovi poskytujeme individuální pozornost, kde začínáme podrobnou analýzou vaší aktuální situace a představovaných priorit. Výsledkem jsou doporučení, která zohledňují aktuální tržní stav i osobní preference. Vše vždy probíhá transparentně, otevřeně a s důrazem na srozumitelnost, abyste měli jasnou představu o dostupných možnostech. Výsledky se mohou lišit na základě individuálních faktorů.
Individuální podpora
Každý klient má vlastní konzultaci i řešení.
Transparentní analýza
Informace podáváme věcně a přehledně.
Náš tým odborníků
Kombinujeme mnohaleté zkušenosti a osobní přístup ke každému klientovi.
Tomáš Konečný
Hlavní konzultant
Oblasti zkušeností
Tomáš poskytuje odbornou podporu klientům a garantuje transparentní komunikaci a věcné rozbory.
Lucie Štěpánová
Konzultantka
Hlavní zaměření
Lucie se zaměřuje na poradenství s důrazem na individuální potřeby a podrobné vysvětlení možností.
Karel Hůlka
Senior analytik
Specializace
Karel přináší analytický pohled a zkušenosti poskytované v rámci podrobné interpretace tržních údajů.
Petra Dostálová
Specialistka na klienty
Znalosti
Petra se věnuje klientské péči a komunikaci, zajišťuje příjemné prostředí a jasné informace pro zájemce.
Jak probíhá naše spolupráce
Každý krok vychází z otevřené komunikace, analýzy a srozumitelného postupu. Klientům poskytujeme jasné informace a pečlivě vysvětlujeme jednotlivé fáze spolupráce.
První kontakt a úvodní rozhovor
Zjistíme vaši situaci a nároky, poradce vás seznámí s principy naší práce a možnostmi konzultace.
Úvodní kontakt slouží k navázání důvěry a zodpovězení dotazů. Objasníme postup i možné výstupy. Konzultace je orientační a nezávazná.
Analýza požadavků a potřeb klienta
Společně se zaměříme na detailní pochopení vašich očekávání a finančního nastavení.
Poradce zhodnotí dostupné údaje a navrhne konkrétní postup, abyste měli přehled i o úskalích zvolených možností.
Prezentace doporučení a vysvětlení
Obdržíte návrhy řešení s důrazem na podmínky, benefity a případná omezení.
Všechny informace jsou podány srozumitelně, bez nátlaku na konečné rozhodnutí. Výsledky se mohou lišit dle situace klienta.
Diskuse a případná úprava doporučení
Po prezentaci doporučení je prostor k dalším dotazům a úpravám na základě vašich poznámek.
Vždy dbáme na průběžnou komunikaci a jasné odpovědi, aby byla zajištěna vaše spokojenost i plné pochopení jednotlivých kroků.
Závěrečná rekapitulace a podpora
Zhodnotíme dosavadní kroky a nabízíme možnost podpory v následujícím období.
Podle vašich potřeb poskytneme informace pro další rozvoj a upřesnění doporučených kroků. Výsledky se mohou lišit dle okolností.
Jak probíhá naše spolupráce
Každý krok vychází z otevřené komunikace, analýzy a srozumitelného postupu. Klientům poskytujeme jasné informace a pečlivě vysvětlujeme jednotlivé fáze spolupráce.
Porovnání přístupu k finančním konzultacím
| Služby | Polenethos | Běžný poradce | Online platforma |
|---|---|---|---|
| Nezávislý analytický pohled | |||
| Individuální přístup ke klientovi | |||
| Transparentní popis podmínek | |||
| Odborná praxe z trhu v ČR | |||
| Bez nátlaku na rozhodnutí |